Nazaj na blog

Vlaganje v kanadske naložbe je lahko varna stava

May 14, 2024
Kanada velja za razvito državo z stabilnim in prijaznim okoljem za vlagatelje. Sredstva, izražena v kanadskih dolarjih, se večinoma vozijo na valovih Kanadine sosedskega odnosa z Združenimi državami. To je prav tako usklajeno z donosom naložb v tehnološka podjetja, ki so bila najboljši izvajalci na Torontski borzi v zadnjih petih letih. Vlaganje v kanadske naložbe je lahko varna stava

Vendar preden se lotimo analize samih sredstev, si oglejmo razvoj menjalnega tečaja kanadskega dolarja glede na evro in češko krono v zadnjih petih letih. Menjalni tečaj med češko krono in kanadskim dolarjem je bil relativno stabilen, večinoma se je gibala okoli 17 kron za kanadski dolar v večini obdobja pregleda.

Podoben trend je opazen tudi za kanadski dolar proti evru. Večino petletnega obdobja je bil menjalni tečaj v razponu med 1,4 in 1,5 kanadskega dolarja na evro. Vendar pa je po začetku ruske agresije proti Ukrajini kanadski dolar okrepil proti evru, celo do 1,3 dolarja na evro. Do konca leta 2023 se je menjalni tečaj vrnil v prejšnji razpon, vendar bližje ravni 1,5 kanadskega dolarja na evro. Ta povratek je delno razložen s tem, da so se obrestne mere Evropske centralne banke začele dvigovati, kar je zmanjšalo razliko v obrestnih merah med območjem evra in Kanado.

Trenutno se zdi, da je kanadski dolar stabilen tako proti češki kroni kot tudi evru. To je dobra novica za tuje vlagatelje, saj lahko pričakujejo manjše tveganje menjalnega tečaja pri vlaganju v dolarne naložbe kot je bilo to pred letom ali dvema. Kljub temu je priporočljivo nadaljevati spremljanje razvoja obrestne politike ECB, CNB ali Banke Kanade.

Če razmišljate o vlaganju v delnice kanadskih podjetij, je vlaganje v delniški indeks prek ETF-ja videti kot najlažja in najmanj zahtevna možnost. Glavni delniški indeks v Kanadi je indeks Torontske borze TSX ali TSX60, pri čemer je TSX60 indeks, ki vključuje tako imenovane modre čip delnice.

TSX60 indeks je sestavljen iz 34,6 odstotka delnic podjetij v finančnem sektorju, 18 odstotkov zasedajo energetske delnice, 13,5 odstotka delnic industrijskih podjetij in manj kot deset odstotkov informacijske tehnologije. TSX60 indeks se je v zadnjih petih letih povečal za skoraj 32 odstotkov.

Možnost je tudi izbira portfelja po sektorjih. V zadnjih petih letih so tehnološka podjetja nedvomno najbolje uspevala, saj se je sektor kot celota povečal za skoraj 98 odstotkov na Torontski borzi. Sledijo mu industrijska podjetja (76,26 odstotka), podjetja za potrošnjo (56,85 odstotka) in podjetja za surovine in dobave (49,7 odstotka). Po drugi strani so najslabše uspele farmacevtska podjetja in podjetja na splošno v sektorju zdravstva, ki so doživela skupen padec za 56,52 odstotka. Telekomunikacije (znižanje za 21,33 odstotka) in podjetja za nepremičnine (znižanje za 8,05 odstotka) so prav tako upadla, medtem ko so najmanjšo rast zabeležila podjetja za oskrbo z javnimi službami (8,56 odstotka).

Če razmišljate o neposrednem vlaganju v posamezne delnice, ki se trgujejo na Torontski borzi, priporočamo osredotočanje na deset največjih podjetij znotraj indeksa TSX60. V bistvu gre za vrhunec delnic, ki se trgujejo v Torontu.

Najbolj uspešna delnica med desetimi največjimi podjetji v indeksu TSX60 v zadnjih petih letih je tehnološko podjetje Shopify Inc. Naložba v to delnico se je povečala za 217,36 odstotka (stanje na dan 24.4.2024). Sledi energetsko podjetje Canadian Natural Resources z rastjo za 160,87 odstotka, medtem ko se je tretja najbolje uspešna delnica pohvalila z industrijskim podjetjem Canadian Pacific Kansas City, ki se je v zadnjih petih letih povečalo za 87,43 odstotka.

David Matulay
Analitik
InvestingFox

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.25.43

Vir: TSX.com

Petletni razvoj indeksa TSX60

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.29.56

Vir: google.com *

Petletni razvoj vrednosti delnice Shopify Inc. (v CAD)

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.30.01

Vir: google.com *

Petletni razvoj vrednosti delnice Canadian Natural Resources (v CAD)

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.30.05

Vir: google.com *

Petletni razvoj vrednosti delnice Canadian Pacific Kansas City (v CAD)

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.30.09

Vir: google.com *

 

* Pretekli podatki niso zagotovilo za prihodnje donose.

- Pozor! Ta marketinški material ni in ne sme se šteti za investicijski nasvet. Pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnje donose. Vlaganje v tuje valute lahko vpliva na donose zaradi nihanj. Vse transakcije s papirji lahko privedejo do dobičkov in izgub. Napovedi predstavljajo predpostavke in trenutna pričakovanja, ki morda niso natančna ali temeljijo na trenutnem gospodarskem okolju, ki se lahko spremeni. Ta izjave niso zagotovilo za prihodnje uspešnosti. InvestingFox je blagovna znamka družbe CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., ki jo nadzira Nacionalna banka Slovaške.

InvestingFox je ochranná známka spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, mestská časť Bratislava – Staré Mesto, 811 02. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4295/B, IČO: 36 853 054, IČ DPH: 2022505419.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je obchodník s cennými papiermi podľa § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Dňa 30. októbra 2007 bola spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. rozhodnutím č. OPK-2297/2007 Národnej banky Slovenska -PLP udelená licencia na poskytovanie investičných služieb podľa § 54 ods. 2 v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o cenných papieroch, ktorá bola v súlade s ustanoveniami zákona o cenných papieroch rozšírená rozhodnutím č. OPK-1830/2008-PLP zo dňa 21. apríla 2008, rozhodnutím č. OPK-11601-1/2008 zo dňa 28. januára 2009, rozhodnutím č. ODT-5059-3/2012 zo dňa 23. júla 2012 a rozhodnutím č. ODT-9332/2014-1 zo dňa 21. októbra 2014.

Preberi več

Casey je presegel pričakovanja, a delnice so se močno znižale: dobre poslovne rezultate je zasenčilo upočasnjenje prodaje

Casey je presegel pričakovanja, a delnice so se močno znižale: dobre poslovne rezultate je zasenčilo upočasnjenje prodaje

September 14, 2026

Podjetje Casey’s General Stores je poslovno leto 2027 začelo z rezultati, ki so na prvi pogled videti zelo impresivni. Vendar pa se za temi odličnimi številkami skriva zgodba, ki je precej bolj zapletena in vlagateljem postavlja več vprašanj kot daje jasnih odgovorov. Trg ne gleda le na to, koliko je podjetje zaslužilo, ampak tudi na to, kako je doseglo ta rezultat in ali bo lahko v prihodnjih četrtletjih ohranilo podobno hitrost rasti.

Družba DICK’S Sporting Goods je v enem samem dnevu izgubila 31 % vrednosti: Foot Locker se je iz velike naložbe spremenil v velik problem

Družba DICK’S Sporting Goods je v enem samem dnevu izgubila 31 % vrednosti: Foot Locker se je iz velike naložbe spremenil v velik problem

September 1, 2026

Podjetje DICK’S Sporting Goods je objavilo rezultate, ki so na prvi pogled videti zelo impresivni. Vendar pa se za znatno rastjo skriva zgodba, ki je precej bolj zapletena in za vlagatelje veliko manj pomirjujoča. Nekateri podatki kažejo, da se glavna strateška poteza podjetja še ne odvija v skladu s pričakovanji. Trg se je na te novice odzval izredno ostro, delnice podjetja DICK’S Sporting Goods pa so po objavi rezultatov strmo padle za 30,7 % na 124,31 dolarja, kar je bil najslabši trgovalni dan v zgodovini podjetja.*

Podjetje Applied Materials podira rekorde, a delnice padajo: celo močan razcvet na področju umetne inteligence vlagateljem ni več dovolj

Podjetje Applied Materials podira rekorde, a delnice padajo: celo močan razcvet na področju umetne inteligence vlagateljem ni več dovolj

August 25, 2026

Podjetje Applied Materials je začelo sezono objavljanja poslovnih rezultatov na način, ki se na prvi pogled zdi skoraj brezhiben. Številke kažejo moč v celotnem poslovanju, napovedi kažejo, da se tempo morda ne bo upočasnil, vodstvo pa govori o povpraševanju, ki sega preko običajnega obdobja načrtovanja. Kljub temu se je trg na objavo poslovnih rezultatov odzval na način, ki je bil v nasprotju z večino pričakovanj vlagateljev. [1]