Späť na blog

Investovanie do kanadských aktív môže byť bezpečnou stávkou

Kanada sa považuje za rozvinutú krajinu so stabilným a priateľským prostredím pre investorov. Aktíva denominované v kanadských dolároch sa zväčša vezú na vlne susedstva Kanady so Spojenými štátmi. Tomu zodpovedá aj návratnosť investícií do technologických spoločností, ktoré boli za posledných päť rokov najvýkonnejšími na torontskej burze.

Investovanie do kanadských aktív môže byť bezpečnou stávkou

Skôr ako sa však pustíme do analýzy samotných aktív, pozrime sa na vývoj výmenného kurzu kanadského dolára voči euru a českej korune za posledných päť rokov. Výmenný kurz českej koruny a kanadského dolára bol relatívne stabilný a väčšinu sledovaného obdobia sa pohyboval na úrovni 17 korún za kanadský dolár*.

Podobný trend možno pozorovať aj v prípade kanadského dolára voči euru. Počas väčšiny päťročného obdobia sa výmenný kurz pohyboval v rozmedzí 1,4 až 1,5 kanadského dolára za euro. Po začiatku ruskej agresie proti Ukrajine však kanadský dolár voči euru posilnil až na 1,3 USD za euro. Do konca roka 2023 sa však výmenný kurz vrátil do predchádzajúceho koridoru, ale bližšie k úrovni 1,5 kanadského dolára za euro. Tento návrat možno čiastočne vysvetliť tým, že úrokové sadzby Európskej centrálnej banky začali rásť, čím sa znížil úrokový diferenciál medzi eurozónou a Kanadou.*

V súčasnosti sa zdá, že kanadský dolár je voči českej korune aj euru stabilný. To je dobrá správa pre zahraničných investorov, pretože pri investovaní do dolárových aktív môžu očakávať nižšie kurzové riziko, ako tomu bolo ešte pred rokom alebo dvoma. Napriek tomu sa oplatí naďalej sledovať vývoj úrokovej politiky ECB, ČNB či Bank of Canada.

Ak uvažujete o investovaní do akcií kanadských spoločností, investovanie do akciového indexu prostredníctvom ETF sa zdá byť najjednoduchšou a najlacnejšou možnosťou. Hlavným akciovým indexom v Kanade je index TSX alebo TSX60 torontskej burzy cenných papierov, pričom TSX60 je index, ktorý zahŕňa tzv. blue chip akcie.

Index TSX60 je z 34,6 % tvorený akciami spoločností z finančného sektora, 18 % zaberajú energetické tituly, 13,5 % akcie priemyselných spoločností a necelých desať percent akcie informačných technológií. Index TSX60 sa za posledných päť rokov zhodnotil o takmer 32 percent.*

K dispozícii je aj možnosť výberu portfólia podľa sektorov. Za posledných päť rokov sa jednoznačne najlepšie darilo technologickým spoločnostiam, pričom celý sektor na torontskej burze vzrástol o takmer 98 percent. Nasledovali priemyselné spoločnosti (76,26 %), spoločnosti vyrábajúce spotrebný tovar (56,85 %) a spoločnosti vyrábajúce suroviny a materiály (49,7 %). Na druhej strane sa najhoršie darilo farmaceutickým spoločnostiam a firmám v sektore zdravotníctva všeobecne, ktoré zaznamenali súhrnný pokles o 56,52 percenta. Pokles zaznamenali aj telekomunikačné firmy (o 21,33 %) a realitné spoločnosti (o 8,05 %), zatiaľ čo najmenší nárast zaznamenali firmy z oblasti verejných služieb (o 8,56 %).*

Ak chcete investovať priamo do jednotlivých akcií obchodovaných na torontskej burze, odporúčame zamerať sa na 10 najväčších spoločností v indexe TSX60. V podstate ide o akýsi crème de la crème akcií obchodovaných v Toronte.

Najvýkonnejšou akciou z Top 10 spoločností v indexe TSX60 za posledných päť rokov je informačno-technologická spoločnosť Shopify Inc. Investícia do tejto akcie sa zhodnotila o 217,36 % (k 24.4.2024). Nasleduje energetická spoločnosť Canadian Natural Resources so zhodnotením 160,87 percenta, zatiaľ čo treťou najvýkonnejšou akciou sa môže pochváliť priemyselná spoločnosť Canadian Pacific Kansas City, ktorá sa za posledných päť rokov zhodnotila o 87,43 percenta.*

David Matulay

Analytik

InvestingFox

Príloha

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.27.17

Päťročný vývoj indexu TSX60

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.29.56

Zdroj: Google.com *

Päťročný vývoj hodnoty akcií spoločnosti Shopify Inc. (v CAD)

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.30.01

Zdroj: Google.com *

Päťročný vývoj hodnoty akcií Canadian Natural Resources (v CAD)

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.30.05

Zdroj: Google.com *

Päťročný vývoj hodnoty akcií spoločnosti Canadian Pacific Kansas City (v CAD)

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.30.09

Zdroj: Google.com *

 

* Údaje z minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

- Varovanie! Tento marketingový materiál nie je a nemal by byť považovaný za investičné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku kolísania. Všetky transakcie s cennými papiermi môžu viesť k ziskom a stratám. Výhľadové vyhlásenia predstavujú predpoklady a súčasné očakávania, ktoré nemusia byť presné alebo vychádzajú zo súčasného ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Tieto vyhlásenia nie sú zárukou budúcej výkonnosti. InvestingFox je ochranná známka spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. regulovanej Národnou bankou Slovenska.

Čítať viac

Od aprílového minima akcie CoreWeavu zrástli o viac než 400 % – Čo bude ďalej?

Od aprílového minima akcie CoreWeavu zrástli o viac než 400 % – Čo bude ďalej?

Dominovať na poli tých najmodrenejších technológii, je nepochybne zložité a podarí sa to len niekoľkým spoločnostiam. Jednou z nich je CoreWeave, firma ktorá dverami burzy Nasdaq prešla len nedávno, no už teraz napreduje závratným tempom. Spoločnosť najnovšie oznámila akvizíciu Core Scientific za približne 9 miliárd USD a využívanie najvýkonnejších čipov od Nvidie. Cena akcií reaguje jednoznačne, rastom o 400 %*, pričom pravdepodobnosť pokračovania trendu sa ďalej zvyšuje. [1]

Lockheed Martin získava významné kontrakty v hodnote 101,5 milióna USD

Lockheed Martin získava významné kontrakty v hodnote 101,5 milióna USD

Lockheed Martin, jeden z najrenomovanejších hráčov v oblasti obranných technológií, pokračuje v raste a posilňovaní svojej tržnej pozície. Najnovšie mu v tom dopomáhajú kontrakty s americkým námorníctvom v hodnote približne 101,5 milióna USD. Hrozby moderného sveta si vyžadujú tu najmodernejšiu a najefektívnejšiu technológiu, pričom Lockheed Martin môže byť aj s touto pomocou o krok bližšie k pokrytiu tohto dopytu. Cena akcií je od začiatku roku v korekcii, bude to impulz k obnoveniu rastu?

SK Hynix: Akcie na novom maxime a výstavba najväčšieho data centra v južnej Kórei

SK Hynix: Akcie na novom maxime a výstavba najväčšieho data centra v južnej Kórei

Pre SK Hynix, výrobcu najmodernejších polovodičov z Kórei, je rok 2025 zatiaľ rovnako úspešný, ako ten predošlý. Dokazuje to, že minuloročný rast ceny akcii o 30 % náhodný nebol a firma robí všetko preto, aby si momentum udržala.* Najnovšie ide o plán výstavby najrozsiahlejšieho dátového centra v spolupráci s Amazonom, ktorý má potenciál 50 %-ný nárast hodnoty akcií od apríla, posilniť ešte viac.

Apple a vyhliadky na skladací iPhone – Dosiahol by výrobca nové rekordné tržby?

Apple a vyhliadky na skladací iPhone – Dosiahol by výrobca nové rekordné tržby?

Prvé správy o možnosti začatí výroby skladacieho IPhonu, obišli technologických nadšencov už na konci minulého roka, no bohužiaľ vtedy išlo iba o predbežné informácie, bez širšieho základu. Momentálne sme v polovici roka 2025 a k situácii sa vyjadril analytik Ming-Chi Kuo z TF International Securities, renomovaný odborník na ázijský dodávateľský reťazec. Podľa jeho slov sa výroba skladacieho iPhonu pravdepodobne začne už v roku 2026. Investori by si to nemali nechať ujsť, pretože táto novinka by mala potenciálne šancu posunúť stagnujúce tržby.