Vissza a blogra

Az elhanyagolt Svájc? Az alpesi "trezor" eszközökbe való befektetés hosszú távon megtérül

Svájc világszerte biztonságos menedékhely hírében áll, ahová a befektetők nehéz időkben likviditásukat áthelyezik, hogy megvédjék magukat a pénzügyi piacok ingoványos vizeitől.  Számos eszköz és részvénycímlet nyugodt időkben és hosszú távon is érdekes lehetőségeket kínál. Nézzük meg, hogyan fektethet be olyan eszközökbe, amelyek "otthonosan mozognak" Svájcban.

Az elhanyagolt Svájc? Az alpesi "trezor" eszközökbe való befektetés hosszú távon megtérül

Érdekes Frank

A svájci frank egy olyan valuta, amely csaknem mindig a befektetők érdeklődésének középpontjában áll. Nem is olyan régen a svájci valuta olyannyira megerősödött, hogy már a svájci gazdaság versenyképességét fenyegette. A Svájci Nemzeti Bank 2015-ben még intervencióba is kezdett a hazai fizetőeszköz ellen, amit 2022 szeptember végéig fenntartott.

A frank ezután ismét erősödni kezdett, mind az euróval, mind a cseh koronával szemben. Idén eddig ez a tendencia megtorpant, illetve kissé megfordult. A svájci frank olyan fokozatos leértékelődési pályára állt, amelyre évek óta nem volt példa.

Ez annak ellenére, hogy a Svájci Nemzeti Bank tavaly júniusban 1,75 százalékra emelte az irányadó kamatlábat így van, és azóta is ezen a szinten van. A frank leértékelődésének oka tehát a svájci államkötvények kamatainak enyhe csökkenése lehet. Ez a tavaly márciusi 1,5 százalék körüli értékről mára 0,83 százalékra csökkent.

Emellett egyre több jel utal arra, hogy a Svájci Nemzeti Bank a közeljövőben az alapkamat csökkentése irányába fog lépni, mivel elégedett az infláció alakulásával. Ez azt jelentené, hogy a svájci frank továbbra is eladói nyomás alatt marad, ami természetesen jó hír a svájci részvénypiacon érdekes lehetőségeket kereső befektetőknek. Ráadásul a svájci frank az elmúlt években másképp teljesített, mint ami a nagy globális részvénypiacokon megszokott volt, azaz a teljesítménye jelentősen gyengébb volt.

Mindezek a tényezők arra utalnak, hogy a svájci eszközökbe történő befektetések konstellációja meglehetősen kedvező.

Befektetés az indexbe

Hogyan kell ezt csinálni? Több lehetőség is van. A biztonságosabb stratégia a részvényindexbe való befektetés. Ez nem egy svájci specialitás, hanem egy meglehetősen gyakori stratégia az egyéni befektetők számára, akik rendszeres időközönként egy olyan ETF-be fektetnek be, amely részvényportfóliójának összetételében egy részvényindexet utánoz. Ha tehát a svájci részvények érdeklik, akkor válasszon egy olyan ETF-et, amely a fő svájci részvénypiaci indexre összpontosít. Ez az SMI (Swiss Market Index), amely a svájci tőzsde 20 legvonzóbb részvénycímletét tartalmazza.

Az SMI teljesítménye az elmúlt öt évben közel 22 százalékos volt.* Bár ez nagyon alacsonynak tűnhet, különösen más nagy globális indexekhez képest, figyelembe kell venni a svájci frank felértékelődését a főbb devizákkal szemben, illetve a főbb devizák gyengülését a svájci frankkal szemben. Ez a svájci eszközökbe befektető számára további hozamot jelent. Az SMI index bizonyos előnye a viszonylagos stabilitás, így a befektetők kisebb volatilitási kockázatnak vannak kitéve, szintén más globális tőzsdékhez képest.

Svájci blue chipek

Egy másik lehetőség, hogy a svájci tőzsdén forgalmazott egyes részvénycímekre összpontosít. Itt is érdemes azonban az úgynevezett blue chipek, azaz a svájci tőzsdén kereskedett 20 legnagyobb értékpapír közül választani.

Ezek között a részvények között gyakorlatilag az összes jól ismert és híres svájci vállalat megtalálható, mint például a Nestlé, a Novartis, az ABB, a Holcim vagy számos svájci pénzintézet - bankok és biztosítótársaságok.

Ezen az oldalon például részletes áttekintést találhat az egyes svájci blue chipek teljesítményéről. Az év eleje óta a Lonza Group (gyógyszeripari, biotechnológiai és táplálkozási ágazat) emelkedett a legnagyobb mértékben, több mint 30 százalékkal.* A legnagyobb éves növekedést a Logitech könyvelhette el, közel 54 százalékkal,* míg a bankház UBS Group áll az élen 71,19 százalékos növekedéssel a hároméves időszak alatt.*

Az ipari vállalatok közül az ABB tűnik a legérdekesebbnek, részvényei a harmadik legmagasabb hároméves teljesítményt mutatják (+50,19 százalék).* Az ABB részvényei éves szinten közel 30 százalékkal emelkedtek, és az év eleje óta közel nyolc százalékkal nőttek.

Összefoglalva, a svájci eszközökbe való befektetés rossz időkben is érdekes, de jó időkben is. Ez azonban mindig attól függ, hogy mi az Ön befektetési célja. Mindenekelőtt attól, hogy a viharos időkben szeretné-e elkerülni a túl nagy értékvesztést, hogy hosszú távra törekszik-e, vagy rövid távú, gyors értéknövekedésre törekszik. Mindenesetre az árfolyamkockázatot is figyelembe kell venni, ami többek között a Svájci Nemzeti Bank, de az EKB és a CNB monetáris politikájának figyelemmel kísérését is jelenti.

 

David Matulay, Elemző InvestingFox

 

További információk a vállalatról az InvestingFox.com-on

[*] A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli eredményekre.

Snímek obrazovky 2024-03-06 v 11.48.18

Forrás: https://www.investing.com/equities/switzerland

Snímek obrazovky 2024-03-06 v 11.49.16

Forrás: https://www.investing.com/equities/switzerland

Snímek obrazovky 2024-03-06 v 11.49.52

Forrás: https://www.investing.com/equities/switzerland

Snímek obrazovky 2024-03-06 v 11.50.25

Forrás: https://www.investing.com/equities/switzerland

Snímek obrazovky 2024-03-06 v 11.50.57

Forrás: https://www.investing.com/equities/switzerland

Bővebben

A Figma IPO-t tervez - aggódnia kell az Adobe-nak?

A Figma IPO-t tervez - aggódnia kell az Adobe-nak?

A tőzsdei bevezetés részeként egy újabb ígéretes vállalat tűnik fel a láthatáron. A Figma, egy innovatív formatervezési platform, olyan tőzsdei bevezetésre készül, amely akár 1 milliárd dolláros bevételt is hozhat. A tervezett részvényár 25 és 28 dollár közötti tartományban mozog, ami a végső értéket akár 16 milliárd dollárra is növelheti. [1] A Figma tehát története egyik legnagyobb lépésére készül, amely a későbbiekben a lakossági befektetők számára is elérhető lesz. Mi az előnye a konkurenciával szemben?

A TSMC részvényei közel 90%-kal emelkedtek az idei mélypontról - jobb opció, mint az ASML?

A TSMC részvényei közel 90%-kal emelkedtek az idei mélypontról - jobb opció, mint az ASML?

AzTSMC, a világ legnagyobb chipgyártója ismét meglepte a piacot a második negyedéves pénzügyi eredményeivel. A vállalat 31,7 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami 38,65%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Emellett a nettó nyereség elérte a 13,5 milliárd dollárt, ami lenyűgöző, 61%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A negyedéves eredmények ráadásul az elemzői becsléseket is felülmúlták, és azt mutatják, hogy a TSMC továbbra is hatékonyan profitál a fejlett chipek iránti növekvő keresletből, ami a befektetőket arra készteti, hogy feltegyék a kérdést: "TSMC vagy AMSL?"

Az űr mint befektetési lehetőség: 2024 óta a Rocket Lab 1,100%-kal nőtt

Az űr mint befektetési lehetőség: 2024 óta a Rocket Lab 1,100%-kal nőtt

A tőkepiac befektetési szempontból számos érdekes lehetőséget kínál, és nem csak a mesterséges intelligenciához kapcsolódóan. A befektetők gyakran megfeledkeznek erről, ami nem biztosítja portfóliójuk megfelelő mértékű diverzifikációját. Az elmúlt években az űripar is jelentős fellendülésen ment keresztül, amit például egy jól ismert vállalat - a SpaceX - sikerei is bizonyítanak. Ez az óriás azonban egy kisbefektető számára elérhetetlen, ezért a figyelem a Rocket Lab felé fordul.

A mesterséges intelligencia lehűtése nem egyszerű - az Amazon előállt a megoldással!

A mesterséges intelligencia lehűtése nem egyszerű - az Amazon előállt a megoldással!

A mesterséges intelligencia exponenciális terjedése miatt idővel bizonyos problémák kezdtek nyilvánvalóvá válni - az adatközpontok energiakapacitásától kezdve a technológia belső infrastruktúrájáig. Ez azonban befektetési lehetőséget jelent a befektetők számára, hiszen minden probléma teret nyit a megoldásnak. Következésképpen az a vállalat, amelyik a leghatékonyabb módszerrel rendelkezik, a befektetők számára is a legnagyobb megtérülési potenciállal rendelkezik. Miért az Amazon?